6μm铜箔替代加速 铜箔市场激烈厮杀

  价格方面,锂电铜箔价格主要由“原料铜 加工费”两部分构成。原料铜方面,2019年以来,铜价震荡运行;加工费方面,6μm锂电铜箔目前的加工费在5.5-6.5万/吨左右。

  GGII预计,到2020年,中国动力(600482)电池产量将超过158.8GWh,如果6μm铜箔实现80%切换,对6μm锂电铜箔的需求将达到6.3万-7.6吨。

  锂电铜箔市场厮杀升级

  量产的主要症结在于产线的升级及调试,此前8μm铜博的量产设备不能满足6μm铜博的生产要求,需要更换改造设备。一般来说,铜箔新产线要形成稳定供应至少需要2年时间。

  华威铜箔董事长陈韶明也向高工锂电证实,近期随着头部动力电池企业加速复产,公司6μm铜箔产品已供不应求,预计6μm铜箔会呈现一定的市场缺口。为满足市场要求,公司新产线预计在2019年11月份投产。

  伴随新进者裹挟资本涌入、新增产能释放、锂电铜箔价格迫降及新型竞品替代,锂电铜箔市场的厮杀在不断升级。

  陈韶明表示,原料铜国际价格浮动对锂电铜箔的价格影响相对较小。加工费方面,由于6μm铜箔加工要求较高,不排除随着供需关系紧张,加工费还将存在上涨的空间。

  切换6μm铜箔的大背景是,应用薄型化铜箔可以直接提升电芯3%-5%的能量密度,在电芯体积不变的条件下,铜箔越薄,活性材料的用量空间越大。

  由于新进入者低价抢占市场与新增产能释放时间重叠,8μm锂电铜箔在数码锂电和动力电池市场竞争日趋激烈,加剧价格战厮杀。这也直接导致国内多家锂电铜箔主业的企业今年上半年业绩下滑,不少企业叫苦不迭。

  GGII预计,到2020年,中国动力电池产量将超过158.8GWh,如果6μm铜箔实现80%切换,按照1GWh需用量6μm铜箔500-600吨来计算,届时对6μm锂电铜箔的需求将达到6.3万-7.6吨。以现阶段各家产能释放情况来看,市场缺口或将增大。

  石晨透露,6μm锂电铜箔的生产设备能够符合4-4.5μm的锂电铜箔,公司已成功研发4.5μm锂电铜箔并且已经送样头部动力电池企业,巨头效应带动下不排除4.5μm锂电铜箔会在一定时间内快速量起。

  摘要

  整体来看,目前能够稳定批量生产6μm锂电铜箔的厂家仍然集中在少数头部企业手中,并且已经形成一大“割据”势力。

  解决上述生产工艺难题,需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。可以肯定的是,研发实力与工艺技术的差距将进一步加大铜箔企业间的市场差距。

  随着需求侧设备工艺的改进与成熟,供给侧产品质量与产能的提升,6μm锂电铜箔替代进一步加快。

  “2019年6μm铜箔的需求量是2018年的2-3倍,预计2020年还会翻番。”诺德股份(600110)常务副总裁陈郁弼表示,作为率先稳定批量生产6μm铜箔的企业,诺德股份已经提前分羹市场,目前公司月产能已达千吨级别。

  在锂电铜箔“加工费”高利润率驱使下,国内锂电铜箔企业的数量快速攀升。2015年锂电铜箔企业数量约10家,现已增加到超30家,且数量还在增多。

  高工锂电了解到,一方面,除了常规NCM动力电池切换6μm锂电铜箔之外,部分乘用车市场换装LFP,能量密度的瓶颈让其也更倾向用极薄化、轻量化的箔材,且LFP单位KWh的铜箔用量更大。

  随着6μm锂电铜箔甚至是4.5μm锂电铜箔的替代兴起,研发实力与工艺技术的差距将进一步加大铜箔企业间的市场差距,这也意味着留给新进入者的机会将越来越小。

  可以预见的是,6μm锂电铜箔的市场已经带动了铜箔市场的新一轮厮杀,而4.5μm锂电铜箔的市场衍生会让铜箔市场厮杀进一步升级。

  另一方面,3C数码、5G基站等特殊场景下应用的锂电池,对6μm锂电铜箔也衍生出一定市场需求。

  由此,部分有实力、有资本的锂电铜箔企业已提前将战场转向6μm锂电铜箔领域,旨在市场“风起”时能够抢占鳌头。当前,排名前十的锂电铜箔企业都在集中扩产6μm产品。

  6μm铜箔替代加速

  8μm锂电铜箔在动力电池领域快速式微,6μm极薄锂电铜箔迎来全面替代的时间点。

  陈郁弼认为,考虑到产能爬坡与产线合格率种种因素,市场上6μm铜箔的规模化量产需要一定的时间,预计这两年供需关系会很紧张,除非需求侧减少才会出现供过于求,如果需求侧需求持续增加,那供给侧要赶上需求侧还需要一定时间。

  高工锂电了解到,锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标。铜箔厚度越薄,会造成负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高等影响。

  来自国内多家锂电铜箔企业的反馈是,CATL与BYD对6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换,其中CATL的切换率已经超过9成。后续3-10位排名的动力电池企业也在加速6μm锂电铜箔的应用。

  陈郁弼表示,公司已经成功研制4.5μm铜箔已经实现小批量供应终端试用,反馈良好。随着市场需求起量,以及量产规模提升,2020年4.5μm铜箔产品将成为公司重要的拳头产品。

  值得注意的是,随着头部企业在6μm铜箔技术及量产的突破,占据的市场份额不断增大,其已经着手部署及量产4μm极薄铜箔。

  铜博科技总经理石晨表示,从技术角度而言,6μm锂电铜箔断带、掉粉等难题对于有实力的厂家已经不是问题。

  一面是应用端切换需求的兴起,一面是供给侧的产能不足,6μm锂电铜箔的供需缺口逐渐呈现。

  从供给侧来看,虽然目前公开宣布能够量产6μm锂电铜箔接近10家,包括诺德股份、嘉元科技、华威铜箔、铜博科技、华鑫铜箔等,但是月产能能够上千吨的厂家仍在极少数。

posted @ 20-02-01 12:12 admin  阅读:

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